Sau khi một UFO bí ẩn rơi xuống một khu vực hẻo lánh, một nhóm các nhà khoa học hàng đầu được triệu tập để điều tra. Trong số đống đổ nát, họ phát hiện một người phụ nữ quyến rũ và bí ẩn tên là Luna (Luna Star), người dường như không thuộc về Trái Đất. Dưới sự chỉ đạo của Captain Bullock (Monique Alexander), các chuyên gia như Dr. Allie Sharpe (Cherie DeVille), Dr. John Harding (Mick Blue), và Dr. Carl Ladner (Alex Jones) bắt đầu khám phá bí mật đằng sau Luna. Tuy nhiên, cuộc điều tra nhanh chóng chuyển hướng sang những cuộc gặp gỡ đầy nhục dục, khi sự quyến rũ của Luna kéo mọi người vào một loạt các trải nghiệm tình dục mãnh liệt. Kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và cảnh nóng, “Project X” mang đến một câu chuyện khiêu dâm với sự tham gia của các ngôi sao như Ryan Reid và Hollywood Cash, dưới bàn tay đạo diễn của Ricky Greenwood.

Ở Phần 1 này Tiến sĩ Sharpe không vui khi bị lệnh phải làm việc cùng người yêu cũ của mình, Harding, nhưng sau khi cãi nhau trong hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm, chẳng mấy chốc cả hai đã bắt đầu để cho “thằng em” và “cô bé” lên tiếng thay cho mình. Allie nhớ ra mình đã thèm con cặc của John đến mức khi anh liếm lồn cô, cô đã bất giác rên không chịu nổi. Và rồi sau khi lếu lều, John bế bạn tình lên vừa xốc vừa địt, rồi cùng nhau 69 trước khi bê lên giường nắc. Xong xuôi, có thứ gì đó ở phòng thí nghiệm đang chờ đợi họ.