Phim sex không che Minami Sawa Và Đứa Con Tội Nghiệt xoay quanh câu chuyện về bà mẹ đơn thân Sawa và cậu con trai trưởng thành nhưng có ngoại hình xấu xí của mình. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên Sawa Minami.

Sawa Minami là một người phụ nữ từng có quá khứ phóng khoáng. Năm đó, trong một đêm say xỉn, cô đã ngủ với nhiều người đàn ông cùng lúc. Khi tỉnh dậy, cô chỉ nhớ lại rằng khắp người mình đầy tinh trùng, và không biết ai là cha của đứa con mà cô mang thai sau đó. Sawa quyết định giữ lại đứa bé, dù không biết tương lai sẽ ra sao. Năm tháng trôi qua, đứa con của Sawa lớn lên với khuôn mặt xấu xí và vẻ ngoài kém hấp dẫn. Mặt quắt tai dơi chính là từ để chỉ về gương mặt của cậu. Có lẽ bởi vì thế mà tuy giờ đã trưởng thành, cậu vẫn chưa từng có bạn gái và chưa bao giờ biết đến mùi vị của tình dục. Sawa, với tình thương của một người mẹ, luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn con mình sống trong cô đơn và tự ti. Một ngày nọ, Sawa quyết định phải làm gì đó để giúp con. Cô biết rằng, việc thiếu hiểu biết về giới tính và tình dục có thể khiến con trai mình càng thêm lạc lõng. Với sự đắn đo và khó xử, Sawa quyết định trở thành “cô giáo” dạy bài học giáo dục giới tính cho con.

Ban đầu, cả hai đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sawa cố gắng giải thích một cách tỉ mỉ và nhẹ nhàng, nhưng cô không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Cậu con trai dù cũng rất ngại ngùng, nhưng cảm nhận được tình thương và sự hy sinh của mẹ. Cậu bắt đầu mở lòng, lắng nghe và làm theo những gì mẹ mình chia sẻ. Dần dần cả hai bắt đầu lên cơn nứng và bỏ qua tất cả định kiến xã hội mà làm tình điên cuồng với nhau. Cậu con trai cũng bắt đầu thay đổi. Cậu không còn tự ti về ngoại hình của mình. Sawa Minami cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy con mình trưởng thành và hạnh phúc hơn. Hơn hết, cô đã tìm được nguồn giải tỏa sau bao ngày làm mẹ đơn thân thiếu hơi trai.